①中信证券：当下迎来均衡港A配比的时机中信证券默示，6月以来市集最大的变化是迟缓从存量市集转为增量市集，不外A股当中机构易于接受的板块短期内涨幅较大，投入到高位颠簸阶段。相对而言处于低位的是受价钱成分主导的制造板块，当下的反内卷是类比于“一带沿途”的永恒叙事，在增量资金流入环境下有助于撬动这些低位板块。此外，港股面前的估值凹地特征又知道出来，在雄壮的树立压力下，保障资金投资界限扩圈是势在必行，南下资金有望再次回暖。当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、立异药、游戏和军工板块则将陆续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和策略预期推动下捏续确立。②光大证券：下半年市集或冲击新高，情切三条干线光大证券默示，旧年9月以来的市集行情已从策略驱动迟缓转向基本面与流动性驱动，改日市集行情演绎的节拍或可参照2019年。瞻望下半年，市集仍存在一些预期差，市集或将开启下一阶段高潮行情，并有望袭击 2024年下半年的阶段性高点。树立方进取，短期情切中报功绩有望占优的板块，中永恒则情切三条干线：内需奢靡、科技自强与红利个股。内需奢靡标的，情切补贴揣测、线下工作奢靡等；科技标的，情切AI、机器东说念主、半导体产业链、国防军工、低空经济等；红利板块标的，情切部分高质料标的。③财通证券：大家+国内利好延续，支捏行情进取瞻望新高财通证券默示，大家看，“大漂亮”法案笃定宽财政基长入大家周期标的，恭候好意思联储阐述降息开启新一轮周期，9月议息会议前的6-7月好意思国经济和通胀数据应需疲塌。中国看，陆家嘴论坛科创“1+6”深入成本市集篡改，“反内卷”延续产业篡改、加快传统产业去杠杆+向新质分娩力升级，篡改红利捏续开释。瞻望改日大家产业阵势，好意思国发力传统制造业回流（相配是周期），中国发力新质分娩力，上游产业提质提价，周期龙头不异受益。瞻望后续，国内篡改捏续推动落地、大家长周期策略拐点阐述、弱好意思元趋势加强、复苏进度捏续考证，行情进取空间进一步大开。④华安证券：陆续看好银行的后续趋势性高潮行情华安证券默示，从银行股本轮高潮的内在开动逻辑，即高股息支捏来看，陆续看好银行的后续趋势性高潮行情。银行股通过分子端高分成督察高股息率的内在逻辑仍然强势和阐述。字据测算，短期若研讨2024年报年均分成落地，在8月初前银行股息率有望进步0.3-0.62个百分点。中期若研讨 2025 年中报分成落地，保守忖度在2026年1月初前银行股息率有望再度进步0.6-1.21个百分点。⑤天风证券：看好摆线减慢器在东说念主形机器东说念主的哄骗天风证券默示，摆线减慢器是RV减慢器的一种哄骗行星式传动旨趣，接纳摆线针齿啮合的新颖传动安装。面前时刻点，看好摆线减慢器在东说念主形机器东说念主的哄骗。摆线减慢器的时代特点赶巧填补了行星减慢器与谐波减慢器决议的不及，有望在东说念主形机器东说念主髋部等张开哄骗。近期产业链多家公司推出摆线居品用于东说念主形机器东说念主，并有望惩处分量问题，摆线在东说念主形机器东说念主哄骗比例和用量个数有望进步。面前时刻点，站在居品维度看好摆线减慢器中枢在于：（1）特斯拉仍是在战争RV减慢器的厂商，有一定的产业基础；（2）跟着产业的发展，不少摆线减慢器厂商默示可惩处摆线在东说念主形机器东说念主哄骗的分量问题。

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